旅居國外的英子懷著對親生女兒的思念，從加拿大回到中國尋找年輕時與初戀情人洪波生下的女兒子晴。 受養母玉枝虐待的化妝師子晴與沒有血緣的名演員舅舅玉樹由于工作關系朝夕相處產生了感情，在遇到繼母的殘酷反對后離開玉樹。孤獨的子晴內心一直強烈地想尋找到親生母親。 英子找到子晴，卻不敢相認，只有默默地幫助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦尋找的親生母親，在給英子做化妝的過程中結下了深厚感情。 英子的養子王蒙是電視臺的新聞主播，愛上了溫柔善良的子晴。一面是親生女兒，一面是感情深厚的養子，英子為了讓兩個年輕人得到幸福，決定忍受不能與女兒相認的痛苦。不料王蒙的同事，也是子晴的表妹愛貞功于心計，為了追求王蒙，利用王蒙的妹妹雪兒喜歡舅舅玉樹的心理，采取各種手段破壞王蒙與子晴的關系......