在調查中的教會發生了少年殺害事件。平賀從被害者血液的分析中，查明了少年曾在嚴酷的環境。另一方面，打算調查村莊的孩子們唱著的民謠的羅伯托，在調查時得知了曾發生過32年都沒解決的殺人事件。那是年輕團體的一人被“斬首小丑”殺害的事件，而托洛內斯司祭也是那些伙伴的一人。去拜訪被害者·卡爾洛的家的羅伯托，得到了他當時拍攝的影像。

平賀和羅伯托感覺“斬首小丑”引發的事件和32年前發生的殺人事件有關系。于是與比爾·薩斯金搜查官等人一同前往事件發生的森林里調查。一行來到有民間故事的井中，井底與地下通道相連。打開機關門后來到的地方，是秘密的工場。明確了在教會發生的奇跡現象和殺人事件，原因都在于這個工場。但是，在調查的瞬間，平賀和羅伯托面前出現了意想不到的人物。

被通知平賀的弟弟·良太的病情急變。于漸漸變弱的意識中，良太回顧起過去的日子。良太從小就能看見披著面紗的三個男人的姿態。預言人的死亡的他們的存在讓良太十分痛苦，但此事也沒告訴哥哥，不久在入院的醫院里，自己的任務變成了為了將死之人獻上祈禱。那時，良太在醫院的圖書館里，與溫和微笑的一個少年相遇。