一路跋山涉水過后，眾人總算來到云南地界，也趁此之際，孟無染作為一家之主，率先代表孟家發表感慨，同時拿出一份名冊，逐一進行點名，其中包括李冬來李冬來，而他流浪多年，終于有了歸宿。

孟海棠獨自來到山上栽種樹苗，幸得她精心呵護，才能繼續得以生長。恰巧身后傳來腳步聲，孟海棠急忙回頭望去，隱約看到穿著空軍軍裝的人影，起初誤以為是張啟，定睛一看才發現是曾念喬。

在面對孟海棠的追問，曾念喬沒有透露張啟的下落，只是代為轉交張啟開之前寫好的書信，亦是一封遺書。當孟海棠坐上火車的那一刻，忍不住淚流滿面，而在信的內容里，全都是表達著張啟對于赴死報國的決心。

盡管沒有等來夢想的和平，但是張啟相信遲早有一天會打贏這場仗，也幸好自己能在活著的時候，保護百姓們安然無恙，只希望帶著戰火、災難，以及一切的黑暗而去，只留下最美好的送給孟海棠。

當天夜里，孟海棠坐在窗前給張啟回信，永不忘記他在海棠樹下笑容，也慶幸遇到對方，從此愛上天空和飛行。隨后的日子里，復華大學等多所學校落戶云南，大批南遷的學者在這短暫的歷史中，放射出耀眼的光芒，他們踏實做事，低頭做人，潛心學問，靜心育生，在此期間所產生的的各種思想文化，也可以算作是文化精神上的抗戰。

張啟和曾念喬為丁母尋得一處院落，可讓她在這邊安心居住，同時認拜對方為義母，代替丁煥生為其養老送終。凌問岳夫婦在收拾文物時，品鑒了猿人頭骨化石，怎知當地村民看到后，不由大驚失色，顯然是將他們當作吃人的怪物。

村里的小孩巖泰失蹤，大家懷疑起復華大學的老師，集結眾人前去算賬。凌問岳攔住情緒激動的村民，為他們耐心解答頭骨化石的出處，幾個特務趁機溜進學校里，康攬杉和孟海棠立馬用木箱堵住房門。

張啟得知復華大學出事，匆忙趕了過去，看到特務用石頭砸窗，于是開槍喝令他們停手。孟海棠疑似聽到張啟的聲音，可又不敢開門瞧個究竟，反倒是槍聲吸引了白督辦的民兵團，此時張啟早已離去。

許媛茵帶著李冬來沿跡尋來，看到面色蒼白的張啟，并且發現他似乎不想讓孟海棠知道自己還活著的消息。而在另一邊，巖泰因為溜進學校偷吃，以至于睡過頭沒有回家，如今水落石出，白督辦斥責大家對老師的無理，同時告誡他們以后不許鬧事。

考慮到學校之后的安全問題，孟無染希望白督辦派兵剿匪，順便讓人手保護學校，以免附近山匪過來鬧事，畢竟里面保存許多珍貴文物以及古籍善本。白督辦故作為難，表示此需從長計議，還得先寫信向蔣介石匯報，一層一層復核，等到批準方可。

孟無染看出白督辦是故意找借口，實則想要在復華大學開辦師資班，于是當場答應了下來，也允許他將自己的兒子送來學校。與此同時，陸子儀讓徐特聯系白督辦的手下，咬死是村民鬧事，以免查到自己頭上。

李冬來攙扶張啟回到住處，意外與母親重逢相認。到了第二天早上，丁母為張啟下廚煲湯，引起李冬來的不滿，認為她對張啟勝過親生兒子。但是丁母知道張啟與丁煥生是過命交情，況且這段時間對自己多有照顧。至于孟海棠通過許媛茵得知張啟還活著，急忙下床去找她，怎知還沒出門，曾念喬已將她攔下。