流浪漢趙三發(fā)，與查案受傷的大內(nèi)高手李傳衛(wèi)，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛(wèi)趁機混入反清組織并被委以重任，趙三發(fā)卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛(wèi)。沒有一絲武功的“低手”趙三發(fā)，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯(lián)手，在緊要關(guān)頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯(lián)手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛(wèi)的記憶逐漸恢復(fù)，也隨著趙三發(fā)的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當(dāng)嘉慶皇帝準(zhǔn)備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。 和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發(fā)現(xiàn)自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴(yán)令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。?項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發(fā)竟找上門來要賣佛經(jīng)，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發(fā)全然不懂個中玄機，誤以為這本據(jù)說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經(jīng)真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經(jīng)不賣，只想拿它來換快播文采衣的一夜溫存。?一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發(fā)整晚不知所云，窗外監(jiān)視的德順、德康認(rèn)定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內(nèi)的反清組織“明教”堂主，又把他當(dāng)成了可以策反的清宮大特務(wù)。?心滿意足的趙三發(fā)交出了佛經(jīng)，一廂情愿回李宅收拾細(xì)軟，置辦戲班行頭，準(zhǔn)備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經(jīng)也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發(fā)戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發(fā)“拿出點真東西來”。