秀賢本想自殺但最終放棄。東石找到秀賢，秀賢指責他眼睜睜看到變壞。東石把秀賢帶到信號無法搜索的住所藏起來，并打算帶他出國。秀賢一度想自殺但看到媽媽的幻想放棄了。秀賢在機場里被鄭部長的人強行抓了回來。鄭部長說出秀賢的父親也死在馬奧手上，刺激秀賢回到青幫繼續做臥底。秀賢雖然知道鄭部長是利用自己，但他報仇心切，回到了青幫。從那時起，秀賢表現出兇狠及叛逆的一面。他鼓動馬奧為保護智友殺了青幫頭目張大人，從而助馬奧登上了青幫領導人的地位。鄭部長讓秀賢不要節外生枝，但秀賢根本不理他。民基跟蹤KAY，看到智友去找他。智友質問秀賢是否是向她養父開槍的兇手以及手表的事，秀賢故意冷淡和諷刺她。但智友認定他就是秀賢，秀賢漏嘴說出木雕大象的事，智友更加確定他的秀賢。秀賢無奈，憤怒地承認自己是去殺她養父的人，并且故意強吻智友讓他討厭。民基看到這一切心如刀絞……

秀賢假裝要自己處理民基，然后他把被毒品balloon灌暈的民基帶到東石那里照顧，自己則回組織說已經殺了民基。馬奧到永吉公司與他解除合約，說張大人已死，以后不會再利用永吉和智友。智友則拉著秀賢要他離開青幫，秀賢不理她。民基醒后東石對他說了秀賢的事，民基幾欲崩潰，他不愿相信事實。秀賢過來時他激動地用槍指著秀賢，悲痛父親的死。情緒平穩后，講到智友，秀賢請求民基不要告訴智友真相。民基通過聊天工具讓明才幫他查資料，但是民基活著的事很快由NIS傳到馬奧那里，他不禁對KAY有了懷疑，派人跟蹤他。秀賢則從這事感覺到NIS出了內奸，他讓鄭部長故意開會說掌握青幫的交易，在馬奧接奸細電話的同時，民基發現了奸細金政宇。秀賢設計讓跟蹤監聽的裴常務知道自己因為民基是智友的未婚夫才放走他，但裴常務一心想除去KAY，他與文理事商量，利用馬奧對KAY?的不信任要除去KAY。文理事將騙KAY去倉庫，裴常務早就埋伏了打手在那。阿華聽到裴的話，聯絡馬奧卻被夫人截住電話，剛好智友聯系他，他告訴智友秀賢有危險。待智友趕到現場時，秀賢已被毆打得倒在地上。智友沖上去護著秀賢。裴常務本想放棄，但聽到智友喊他KAY秀賢時，重新又舉起槍……

民基趕到救了兩人，但裴常務逃走，文理事為求自保只說是裴常務鬧事，還讓裴常務快點逃去上海。智友懇求秀賢放棄行動，威脅他要將實情告訴父親，秀賢毫不畏懼。民基讓金政宇傳遞假消息給青幫，馬奧放松警惕又開始制造和準備販賣大批毒品。智友不想見到愛人或親父中任何一人有危險，她請求父親回泰國，但沒有任何人聽她的話。BS?Enterprise借舉辦慈善拍賣會進行毒品生意洽談。智友突然出現，正執行監視會場狀況任務的民基怕智友破壞計劃，只好陪她一起進場。東石通過設備監控這會場的一切，并把影像傳給NIS行動小組。秀賢竊取了會議室電腦里關于毒品工廠的信號等資料里，通過這個資料，警方追蹤到毒品加工廠的地址。裴常務突然來到會場，他跟蹤秀賢，準備對還不知情的秀賢放冷槍。通過監視器看到他的東石阻止他，裴常務殺了東石，自己也被隨之而來的民基射殺當毒品買家回到會議室準備繼續詳談細節時，畫面中突然出現的警察讓所有人驚呆了。所有交易失敗。秀賢保護馬奧離開會場。秀賢對走在自己前面的馬奧拔出了槍，這時智友出現了……