黃以軒約喬益民在海邊見面，并告知已猜測(cè)出孫世安此時(shí)試圖對(duì)他進(jìn)行策反。他決定繼續(xù)和孫世安周旋把假情報(bào)傳遞給孫世安。
楊菲假扮陪酒小姐在酒吧與黃以軒邂逅，黃以軒假裝喝多讓楊菲送他回家。在家中，黃以軒順利的使楊菲給預(yù)先設(shè)計(jì)好的假情報(bào)照了相。
孫世安為了確認(rèn)楊菲帶回來(lái)的關(guān)于中共特使已經(jīng)離開香港的情報(bào)是否屬實(shí)，準(zhǔn)備實(shí)施下一步計(jì)劃。
喬益民和黃以軒早已料想到孫世安下個(gè)計(jì)劃就是要楊菲和自己上床，但是如果為了證實(shí)情報(bào)的真實(shí)性，就要面臨著違反紀(jì)律，黃以軒一時(shí)之間陷入了兩難狀態(tài)。
晏家上下對(duì)晏思揚(yáng)和黃以軒的問題都感到不知所措，晏母看著女兒每天為了黃以軒憂心忡忡的樣子很是心疼。
楊菲裝出一副無(wú)處可去的樣子來(lái)到黃以軒家，試圖進(jìn)行下一步計(jì)劃，正當(dāng)楊菲脫衣準(zhǔn)備進(jìn)行下一步時(shí)，不料她又改變了主意，穿上衣服匆匆沖出了門口，黃以軒此時(shí)才松了口氣。
孫世安對(duì)于楊菲沒有完成任務(wù)很不理解，并大發(fā)脾氣。楊菲說出了一切，因?yàn)樽约簮凵狭藢O世安，如果這樣下去，那么在孫世安眼里她將永遠(yuǎn)成為了一個(gè)工具，并且喪失了一個(gè)女人應(yīng)有的權(quán)利。
我黨在香港的工作大獲成功。臺(tái)灣駐香港情報(bào)局被香港政府驅(qū)逐出境。喬益民為黃以軒在海邊喝酒餞行，慶祝此次工作的順利完成。
孫世安無(wú)奈的接受這一切，此時(shí)卻是真的負(fù)責(zé)離開的善后工作了。
孫世安來(lái)到晏家向晏思淮求婚。黃以軒也來(lái)到晏家向晏思揚(yáng)告別，僵持已久晏思揚(yáng)終于按捺不住，哭著喊著要和黃以軒一起去內(nèi)地。黃以軒則讓她忘了自己。聽到爭(zhēng)吵聲的孫世安和晏思淮趕到了妹妹的房間，雙方發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，并掏槍對(duì)峙，房間里此時(shí)亂成一團(tuán)。
晏父回到了家中，并制止了一切。并教育了四個(gè)人，從而也表明了對(duì)于兒女之間婚事不予插手的態(tài)度。
晏家的晚餐上，晏思淮說想帶著一家人和孫世安去臺(tái)灣生活，晏思揚(yáng)則說要去北京找黃以軒。晏父非常生氣地離去。
晏思淮去找孫世安，希望他可以放棄工作留在香港和他們一起生活，??孫世安卻言辭拒絕并告訴她，工作是他的信仰。
黃以軒回到了北京，局里召開了針對(duì)此次香港之行的匯報(bào)工作。范應(yīng)天處長(zhǎng)對(duì)黃以軒在香港和孫世安相處細(xì)節(jié)，以及對(duì)于和楊菲的接觸提出異議，希望黃以軒可以將細(xì)節(jié)交待清楚。為此黃以軒稍顯郁悶。
晏思揚(yáng)來(lái)到黃以軒在北京的家中找黃以軒。同處一院的范應(yīng)天看到黃以軒和一個(gè)香港資本家的女兒在家談笑風(fēng)生。為了怕其犯錯(cuò)，便到局里找到老肖，要求組織上對(duì)其進(jìn)行處理。老肖找到黃以軒談話，讓他考慮在總部工作和晏思揚(yáng)中間選擇一個(gè)。黃以軒正在一愁莫展的時(shí)候，晏思揚(yáng)告訴她組織上已經(jīng)安排她到統(tǒng)戰(zhàn)部工作了。原來(lái)，宴先生是我黨一直支持的愛國(guó)主義人士，在大陸有著崇高的地位。在抗戰(zhàn)時(shí)期給予了我黨很大的幫助。且思楊一直對(duì)內(nèi)地文化，馬克思主義很有好感也很有了解。不光這樣，組織上還同意他們兩個(gè)可以結(jié)婚。二人沉浸在幸福的喜悅之中。
1965年，國(guó)民黨人劉德浦準(zhǔn)備投誠(chéng)內(nèi)地，一路上由我黨地下工作者沿途護(hù)送，途經(jīng)香港他去看望他在香港的一個(gè)情人。不料卻被國(guó)民黨特務(wù)發(fā)現(xiàn)。共產(chǎn)黨人老張為了掩護(hù)他撤退從而犧牲。
我黨聞之此事后，急需派人去香港引導(dǎo)安排劉德浦返回大陸。老肖經(jīng)過慎重考慮決定派黃以軒前去香港完成任務(wù)。
黃以軒和晏思揚(yáng)把兒子小陽(yáng)安頓好，便以探親的名義回到了香港。
此時(shí)，由于臺(tái)灣在香港設(shè)定情報(bào)站已不再合法，孫世安和楊菲為了掩人耳目以夫妻名義開了一家飯店。而由于工作的失利，孫世安現(xiàn)已處于曾宏樞的下級(jí)。
此時(shí)的臺(tái)灣駐香港情報(bào)站，正緊密的實(shí)施著三個(gè)計(jì)劃：一、阻止劉德浦回內(nèi)地，并將其抓捕遣送回臺(tái)灣。二、密切關(guān)注李宗仁的回國(guó)跡象，時(shí)刻封鎖其從香港進(jìn)入大陸的路線。三、加快讓晏思淮投奔國(guó)民黨。
在得知黃以軒夫婦到達(dá)香港后，孫世安約見晏思淮。讓她幫忙約黃以軒和晏思揚(yáng)來(lái)他的餐廳聚餐。
晏思揚(yáng)在家中問姐姐為什么十年了還是單身，是不是還是放不下孫世安。