關山林與新收編的騎兵連長巴托爾比試刀法，不料卻把剛得到的軍刀輸給了他。回總部的路上，遇見了受降的日本婦女，關山林談及日本女人有股子柔和勁。軍區司令員王強在會上委婉批評了這種抗戰后的松懈想法，會后王強同政治部主任張建平商量，準備解決關山林這樣大齡軍事干部的婚姻問題。張建平了解到巴托爾的妹妹烏云情況很適合關山林，于是動員關山林趁部隊休整，去看一下烏云。見過烏云后，關山林下定決心非娶烏云不可。

關山林的部下因貪戀女色，想偷偷放走被擒的土匪頭子黑蝴蝶，被抓獲后關山林下令將其槍斃。烏云被招入關山林的部隊作衛生兵，見到了哥哥巴托爾。誰知好景不長，因為部隊上年輕的小伙子太多，都愿意來看看漂亮的烏云，關山林心中吃醋。金可看透，于是詢問張建平，張建平提議將烏云送到牡丹江藥科學校學習，邵越和靳忠人前往護送。路上遭遇土匪襲擊，邵越和靳忠人英勇還擊，消滅了土匪，平安將烏云送到學校。

烏云在學校認識了德米和白淑芬，見到了教授藥理學的日籍教師遠藤謙一。趙飛和巴托爾化妝成土匪進入雕翎鎮偵察，趙飛發現巴托爾懂得土匪黑話，回來的路上趙飛無意中說起邵越在送烏云上學的路上遭遇土匪，烏云與土匪黑話交談的事情，巴托爾納悶為什么自己的妹妹去上學，要勞旅長的警衛員去送。關山林帶領部隊成功圍剿了雕翎鎮的土匪，土匪頭子謝文東逃跑。同時，烏云在白淑芬的幫助下順利入團。