30年代初，日本帝國主義侵占了我國東北三省。一個寒冷的冬日，日本鬼子在地主高士家的帶領下血洗了黃旗屯。為報國恨家仇，獵戶關云天揭竿而起，與同伴們一起成立了帶子軍，發誓與日寇和漢奸抗爭到底！高士家之子高玉臣對關云天的未婚妻二蘭子垂涎已久，關云天進山后，高玉臣趁機對二蘭子百般糾纏，一天，二蘭子有意將高玉臣引入深山，被關云天的伏兵抓作人質，向高家索要糧食、馬匹和槍支。高士家為保兒子性命，只得答應了條件。從此，關云天被百姓譽為'關東大俠'威震四方。某夜，并云天只身闖入吉順棧會見二蘭子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人毒打。危急中關云天拼死奪刀帶著二蘭子逃出了高家大院。途中關云天被追兵擊中，馬兒馱著他跑進了深山。二蘭子踉蹌著回到家中，卻又撞上了高玉臣，看見他手中關云天那件彈痕累累的皮襖，二蘭子絕望了。為了腹中關家的骨肉，她違心地嫁給了高玉臣。其實，關云天并沒有死，他被茫蕩山的過江龍所救，傷愈后，關云天將帶子軍也拉上了茫蕩山。元宵佳節，日本鬼子包圍了茫蕩山。突圍中過江龍身負重傷，他把隊伍全部交給了關云天，自己從此出家為道。關云天付出極大代價沖出重圍，卻又遭到土匪頭子傅殿臣的阻截。為挽救隊伍，關云天冒死去見傅殿臣。在充滿殺機的酒宴上，傅殿臣為關云天視死如歸的民族氣節所動，和關結下了生死之交，毅然舉旗加入抗日行列，與關云天一起聯合游擊隊和大刀會，一舉攻下青石鎮。聽說高玉臣綁架了過江龍，關云天趕去搭救，一槍將高打落馬下，而過江龍卻慘遭殺害。為給過江龍報仇，關云天不顧勸阻率隊孤軍闖入集楊鎮，被早有防范的高家重兵包圍，帶子軍損失慘重，二蘭子為救關云天也飲彈身亡。幸虧傅殿臣及時趕到，帶子軍才未全軍覆沒。關云天將過江龍、二蘭子及死難弟兄一一掩埋后，率隊伍向茫茫的雪原走去。