熊闊海無論如何也沒想到，老潘來天津居然是為了繼續(xù)完成砍頭行動(dòng)。老潘向熊闊海闡明了刺殺加藤的真正原因-——組織上有一位同志潛伏在上海日軍高層，加藤一旦到上海履職，這位同志必然暴露身份，所以加藤必須死在天津。而經(jīng)上級批示,熊闊海也得以留在天津與老潘并肩作戰(zhàn)，老潘在南市建立了一個(gè)聯(lián)絡(luò)站天成茶店，配備了電臺(tái)和交通員，命熊闊海以此展開工作。而此時(shí)嫣嫣卻哮喘病復(fù)發(fā)，看著女兒病情加重，丈夫又杳無音信，無奈之下，周書真只能帶著嫣嫣返回天津治病。熊闊海用天成茶店的電臺(tái)將龜井提供的“赤本的報(bào)復(fù)”的新情報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)上級，看著自己親手建立的情報(bào)線開始運(yùn)轉(zhuǎn)，想到季德平?jīng)]有白白犧牲，熊闊海無比欣慰。嫣嫣住進(jìn)醫(yī)院病情得到了控制，周書真依然沒有熊闊海的消息只能求助于安德森，安德森盡心竭力，同時(shí)也埋怨熊闊海不顧家人死活。楊小菊拼命拉攏裴艷玲，希望她填寫入黨申請表格，正式加入軍統(tǒng)組織。由于叛徒告密，加藤獲知中共北平方面已派人到天津旅店與勛章接頭，于是命令太田立即展開行動(dòng)。龜井得知此消息后馬上趕往天成茶店報(bào)信，熊闊海火速前往天津旅店想要通知老潘，卻不料天津旅店已被日本憲兵重重包圍。老潘與北平來的同志在天津旅店與日軍浴血奮戰(zhàn)，最后二人都壯烈犧牲。

為了不讓更多的同志因?yàn)榭愁^行動(dòng)犧牲，熊闊海痛定思痛，決定接替老潘去完成鏟除加藤的任務(wù)。加藤漸漸意識(shí)到砍頭行動(dòng)是針對自己，太田又在老潘尸體身上發(fā)現(xiàn)了熊闊海寫給妻子的書信，錯(cuò)把老潘當(dāng)成了熊闊海，為鼓舞士氣日方開始大力宣傳熊闊海被擊斃的消息。裴艷玲得知熊闊海的死訊后悲痛不已，楊小菊卻趁此機(jī)會(huì)大獻(xiàn)殷勤，繼續(xù)騙取裴艷玲的好感。熊闊海得知老潘是想利用加藤出席日僑俱樂部歡送會(huì)的機(jī)會(huì)，在法租界的巴爾扎克公寓對其實(shí)施狙殺，他又從聯(lián)絡(luò)員小丘處得到了老潘租下的巴爾扎克公寓房間的鑰匙，于是立即前往該處勘察環(huán)境。面對熊闊海的死訊，安德森和周書真萬難相信，但報(bào)紙上公布的熊闊海寫給周書真的信卻讓他們惶恐不安。通過調(diào)查，加藤和太田得知天津旅店被擊斃的人并不是熊闊海，加藤氣急敗壞，勒令太田在他調(diào)任上海之前一定要抓住熊闊海。熊闊海掛念妻女，擔(dān)心她們的安全，屢次電告上級請求在根據(jù)地打探她們的下落卻沒有任何回音。楊小菊對心灰意冷的裴艷玲窮追不舍，他謊稱自己為熊闊海壯舉所感召，決定馬上奔赴前線與日寇血戰(zhàn)沙場，裴艷玲深受感動(dòng)，楊小菊乘勝追擊借機(jī)求愛，并提出想和裴艷玲共度良宵……

裴艷玲將虛偽好色的楊小菊毫不留情的趕出家門，正在裴艷玲暗自神傷的時(shí)候，一直暗藏在三號公寓的熊闊海卻突然現(xiàn)身，裴艷玲又驚又喜，再也抑制不住心中的情感，深情擁抱熊闊海。裴艷玲告訴熊闊海，安德森曾經(jīng)透露過書真和嫣嫣在法租界美以美惠醫(yī)院。終于得知妻女下落，熊闊海大喜，而當(dāng)他匆匆趕到醫(yī)院，書真和嫣嫣卻剛剛被安德森接走。安德森看孤兒寡母可憐，便將她們暫時(shí)安置在日租界幸子表兄的一處空房。周書真始終無法面對熊闊海已死的現(xiàn)實(shí)，讓安德森繼續(xù)幫忙打探消息。熊闊海和裴艷玲前往曹官屯找老滿借槍，卻被告知有人先到一步，老滿已經(jīng)帶著槍和雇主去了天津，二人十分詫異。回天津后熊闊海又接到組織的通知，說于挺不服紀(jì)律處分從基層連隊(duì)逃跑了，熊闊海猜測帶走老滿的人就是于挺。果不其然，于挺打算擅自完成砍頭行動(dòng)，將老滿和歪把子機(jī)槍帶回天津，還找來張婧芝照顧老滿。熊闊海查到于挺的行蹤，然后趁他不在的時(shí)候?qū)⒗蠞M連人帶槍拐帶到了巴爾扎克公寓。馬上就要執(zhí)行砍頭行動(dòng)了，書真和嫣嫣下落不明，安德森也不知所蹤，熊闊海萬分焦慮。安德森向幸子的父親提親未果，并得知幸子父親原來是個(gè)老特務(wù)，安德森和幸子打定主意去滿洲生活，并力勸周書真帶著嫣嫣一同前往，周書真感激但最終還是婉拒了。已被砍頭行動(dòng)逼得有些神智錯(cuò)亂的于挺發(fā)現(xiàn)老滿不見了便發(fā)了瘋似四處尋找，當(dāng)他的一路找回曹官屯卻又反被曹官屯的偽軍扣押。