皇上來到宮城查看，凝香飛身擋箭及時救了皇上，皇上見凝香面容驚訝不已。凝香向皇上控訴天龍與雨珊在竹山的惡行，皇上對凝香有莫名的親切感。阿南因天龍欲以雨珊頂罪。遂和盤托出天龍身世，告知凝香才是真正的龍種……
