奧訊公司內(nèi)，阿Ken正用偷來的創(chuàng)意召開發(fā)布會。張偉大鬧會場當(dāng)眾指出阿Ken所作所為。阿Ken被通緝，逃跑之時得知Coco葬身火海，他回到火場瘋狂尋找，卻只找到Coco的掛墜。阿Ken拿出早已準(zhǔn)備好的婚戒向她求婚，在為Coco戴上婚戒的一剎那，Coco幻滅。悲痛欲絕的阿Ken在黑老頭的引導(dǎo)下，將Coco的死歸結(jié)于張偉的自私，誓要報仇。他獲得了所有的黑暗能量變身反派動漫角色，徹底黑化。阿Ken擄走Yuki，并告知Yuki自己有一個讓城市變成游樂場的大計劃，同時說出Yuki的身世之謎。此時張偉趕到，在與張偉對戰(zhàn)過程中告訴張偉，Yuki就是壓死他的最后一根稻草。張偉回頭尋找Yuki，發(fā)現(xiàn)Yuki不告而別。

失魂落魄的張偉四處尋找Yuki無果回到公司，在辦公桌上看到了Yuki的手繪本，里面記錄著兩個人短暫的相知相遇，最后一頁，紅色教堂映入眼簾，張偉循跡找去。教堂里莊嚴(yán)肅穆，天使般的孩子在圣光下唱詩同時，阿Ken利用發(fā)射塔干擾世人，人類受負(fù)面影響變得暴力、黑暗，此時張偉受到神父開示得到Y(jié)uki留下的信：每個人有不同使命，人活著就要窮極一生去完成它。張偉獲得內(nèi)心力量，穿過被黑暗控制的城市人群，來到天臺，想與變身劫的阿Ken一較高下，卻不料，放不下心的Yuki趕來相助，卻被挾持，最終張偉陷入拯救世界還是獲得愛情的兩難境地。最終Yuki難逃一劫，而張偉因痛苦黑化，阻止了世界毀滅卻迷失了自己。