陳克海審問了田柳，從她的口中得知了常平安是共黨的事情，于是他收買了田柳替自己作證，但是千算萬算的陳克海并沒有想到自己會(huì)栽在田柳手中。
陳克海已經(jīng)派人嚴(yán)密監(jiān)視常平安，常平安發(fā)現(xiàn)之后自知無法安全撤離，于是便拉攏周舟，他與周舟打算合謀將陳克海置之死地。
常平安與周舟商量好之后便開始實(shí)施自己的計(jì)劃，自認(rèn)為聰明的周舟并不知道自己其實(shí)就是常平安的利用工具而已。周舟按照計(jì)劃綁架了田柳，他威脅田柳指正陳克海是共黨，田柳為了自保只好按照周舟的意思去做。
陳克海來到了常平安的辦公室，準(zhǔn)備拘捕他，不料自己竟然被逮捕，不明情況的陳克海被送進(jìn)了審訊室。曹若飛接到通知便趕到了審訊室。陳克海口口聲聲說常平安是共黨，但是自己的證據(jù)遠(yuǎn)沒有常平安的證據(jù)有說服力，常平安為了整垮陳克海早就安排好了一切，他讓老崔發(fā)假電報(bào)誣陷陳克海，然后威脅沈特派員幫自己在重慶方面做手腳，田柳也前來指認(rèn)陳克海是共黨，周舟也已經(jīng)派人模仿陳克海的筆記寫了一封給共黨的情報(bào)，面對(duì)鐵證，陳克海有苦難言，曹若飛也失去了對(duì)他的信任，關(guān)鍵的時(shí)刻，李如賓也通過電話下令按照家規(guī)處理陳克海。面對(duì)眼前的鐵證，曹若飛也認(rèn)定了陳克海就是共黨，此時(shí)常平安知道自己的計(jì)劃已經(jīng)成功，馬上就能夠除掉陳克海這個(gè)絆腳石。
果不其然，陳克海無法忍受酷刑只好認(rèn)罪，常平安終于除掉了一個(gè)心腹大患，但是曹若飛并沒有因此減少對(duì)常平安的懷疑，他決定利用假情報(bào)試探常平安，但是卻被常平安發(fā)現(xiàn)，所以常平安決定離間曹若飛和李如賓。
傅云在曹若飛的房間發(fā)現(xiàn)了自己父親死亡的照片，此刻她便開始懷疑父親的死和曹若飛一定有關(guān)系，恰好曹若飛打電話時(shí)提到傅本中名字的時(shí)候被傅云聽到。
曹若飛沒有想到傅云會(huì)突然來找自己，又恰好聽到了自己通話內(nèi)容，他只好謊稱是自己的手下殺害了傅本中，傅云生氣曹若飛將事情的真相欺瞞了自己這么久，她決定離家出走回到自己以前的家，但是卻被保姆告知了自己懷有身孕的消息。
曹若飛來監(jiān)獄探監(jiān)，陳克海依然不承認(rèn)自己的罪行，曹若飛知道陳克海不可能是內(nèi)J，他心里清楚地知道這是常平安利用周舟故意陷害陳克海的，目的就是為了自保，只可惜他沒有發(fā)現(xiàn)常平安的疏漏之處，無法證明陳克海的清白。
老崔給常平安安排了新的任務(wù)——探查國民黨軍方高層會(huì)議的消息，常平安知道此事并非易事，但是他也會(huì)拼盡全力。正當(dāng)常平安不知道從何處下手的時(shí)候，李如賓痊愈出院回到了軍統(tǒng)，常平安因?yàn)檎{(diào)查陳克海一事有功受到了上級(jí)的表彰，曹若飛在會(huì)議結(jié)束后，將高層會(huì)議的安保工作交給了常平安負(fù)責(zé)，常平安知道這并不是一次簡單的任務(wù)，很有可能就是一顆炸彈。其實(shí)這次所謂的安保工作是曹若飛一手策劃的，目的就是為了試探常平安，常平安在執(zhí)行任務(wù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這次任務(wù)只不過是虛張聲勢而已，實(shí)際上是曹若飛對(duì)自己的一次試探。
傅云心情不好便約常平安出來喝酒，兩人借著酒勁說了很多知心話，傅云通過與常平安的交談也知道了原來常平安才是最懂自己的人，兩人喝完酒之后各自回家，傅云和曹若飛大吵了一架。
常平安得知曹若飛故意試探自己，于是他便利用向曹若飛匯報(bào)工作的機(jī)會(huì)拿出了曹若飛對(duì)李如賓病房監(jiān)聽的錄音，他想趁機(jī)離間這兩人的關(guān)系，但是李如賓卻很快轉(zhuǎn)移了話題，常平安不知道李如賓是何用心，不知自己的話李如賓是否聽進(jìn)了心中。
常平安為獲取會(huì)議地點(diǎn)的情報(bào)受阻，無奈之下他以家中被盜竊為由利用警局的人去城東打探情況，根據(jù)他們的匯報(bào)，常平安逐漸確定了會(huì)議的地點(diǎn)位置。
最近軍統(tǒng)發(fā)生的事情對(duì)李如賓不是很有利，為了自保，他便讓周舟為他做一件可以升職的大事，為此李如賓還將曹若飛派去北平出差。
周舟在街上發(fā)現(xiàn)了老崔的汽車，于是便一路跟蹤，踩點(diǎn)之后對(duì)老崔展開了嚴(yán)密的監(jiān)視。常平安將情報(bào)藏在鋼筆之中準(zhǔn)備交給老崔，但是臨出門之前卻遇見了行色匆匆的周舟，還險(xiǎn)些讓周舟發(fā)現(xiàn)自己鋼筆的秘密，幸好常平安機(jī)智地處理了這件事情，暫時(shí)逃過了一劫。
常平安察覺到周舟在執(zhí)行任務(wù)直覺告訴常平安周舟的任務(wù)一定與共黨有關(guān)，所以他決定不能再等了，要盡快將情報(bào)送出。
老崔發(fā)覺自己被監(jiān)視，立即燒毀了所有的文件，并打電話向上級(jí)匯報(bào)了情況，目的就是讓其盡快撤離，他掛出雜貨的牌子警示自己的同志，但是卻被周舟識(shí)破，偷偷將牌子摘下。
周舟根據(jù)老崔的電話內(nèi)容派人去藥鋪?zhàn)ト耍瑓s撲了空，正當(dāng)周舟準(zhǔn)備親自去抓捕的時(shí)候，不知情的常平安進(jìn)入了他們的視線，周舟沒想到會(huì)釣到常平安這條大魚。
周舟命人隨時(shí)準(zhǔn)備行動(dòng)，老崔也發(fā)現(xiàn)了常平安，眼看著常平安越來越近，他顧及不了大多，為了保全常平安，老崔只好
逼常平安殺死了自己，這樣才能夠讓常平安不暴露。
常平安因殺害共黨有功受到了李如賓的嘉獎(jiǎng)，周舟為了慶賀宴請(qǐng)常平安，常平安因?yàn)槔洗薜臓奚床灰眩鹊悯笞恚藭r(shí)的常平安不知道周舟已經(jīng)開始懷疑自己并且在暗中調(diào)查自己了。
周舟秘密調(diào)查了常平安，得知了他與茅遠(yuǎn)征的關(guān)系。常平安因?yàn)榉孔拥氖虑椋诶钊缳e和袁思成之間周旋，并因此與袁思成結(jié)為了朋友。