破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。

蔣介石發(fā)電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復(fù)八路軍總部和129師。

劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護總部安全轉(zhuǎn)移。

百團大戰(zhàn)第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰(zhàn)士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質(zhì)。

129師發(fā)展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發(fā)動群眾，團結(jié)進步勢力，擴大統(tǒng)一戰(zhàn)線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權(quán)。

岡村寧次制定C號作戰(zhàn)計劃，企圖在48天內(nèi)消滅八路軍總部和129師。

劉鄧利用櫻花季節(jié)，對日軍展開政治攻勢。日軍訓(xùn)練挺身隊刺探129師部和總部的位置。

1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。

岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對冀中抗日根據(jù)地進行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機關(guān)轉(zhuǎn)移。

汪榮華、卓琳隨部隊轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。