泰德擔心念月的情報有詐，令余西凡想辦法潛入念月所在重要機關竊密，以驗證情報的虛實。余西凡配備特殊間諜裝備，化裝潛入機密重地。肖風呂小飛精心安排，育意讓余西凡的竊密行動一波三折有驚無險。余西凡觀察竊回的情報，證實念月是“自己人”。肖風不斷施計再為念月推波助瀾。念月漸漸取得SN的信任。

肖風施計讓余西凡“病重”，泰德急于得到念月的情報，親自出馬與念月接頭。泰德在與念月交易情報時當場被捕。泰德交代了SN的“黑色檔案”陰謀：關注中國商界政界重要人物的行蹤，記錄或制造污點，抓把柄拉人下水。潛伏網間諜紛紛落網，“黑色檔案”陰謀宣告破產。M.18秘密小組巧施離間計，叛國者吳天譯得到應有下場。至此，SN潛伏間諜網受到致命打擊。

肖風精心設計，使余西凡成為一片廢虛中殘余的一根草。SN補救心切，令余西凡想盡辦法物色人選重建組織。為了打入敵人內部，肖風直截了當向余西凡攤牌，要余西凡將自己作為間諜人選推薦給SN。余西凡不敢不從，聽命肖風，從此成為雙面間諜。SN召肖風出國受訓，肖風不畏深入虎穴，登機啟程。呂小飛和肖風在偵察過程中產生愛情，她和方然目送飛機起飛，流下熱淚。