在陽(yáng)子出生之前八十年的日本，一個(gè)叫做大木鈴的女孩，在被賣去東京當(dāng)傭人的路上，不小心跌下了山崖。當(dāng)她恢復(fù)知覺的時(shí)候，已經(jīng)漂流在了虛海上，最后漂到了慶國(guó)東端的海邊。大木鈴聽不懂當(dāng)?shù)厝说脑挘煺娴乃詾樽约褐皇瞧搅巳毡镜哪硞€(gè)海岸。?當(dāng)?shù)厝税汛竽锯徑唤o了路過的旅行藝人，也就是朱旌。大木鈴跟著朱旌旅行了三年，終于明白自己身處一個(gè)與日本完全不同的國(guó)度。?一天，一個(gè)名叫翠微君的仙人突然說要看新奇的表演。朱旌一時(shí)想不起有什么新奇的表演，只好讓身為海客的大木鈴去表演。可是大木鈴什么也不會(huì)，只好唱起小時(shí)候父親教給她的歌。翠微君輕蔑地打斷了大木鈴的演唱，說這種歌連給她消磨時(shí)間也不配。意識(shí)到翠微君是自己遇到的第一個(gè)能和她語言溝通的人，大木鈴仿佛抓到了救命稻草，她懇求翠微君帶她一起走。翠微君答應(yīng)了大木鈴的要求，還讓大木鈴加入了仙籍……

芳國(guó)的祥瓊公主被送到了恭國(guó)。她發(fā)現(xiàn)，恭國(guó)供王珠晶看上去年齡比自己還小，卻擁有了自己曾經(jīng)擁有的一切。祥瓊的心中充滿了憎恨。珠晶對(duì)祥瓊也沒有好感。她嚴(yán)苛地對(duì)待祥瓊，以消除祥瓊的傲氣。?在才國(guó)，大木鈴逃出琶山后，為才國(guó)的采王所救。?采王保留了大木鈴的仙籍，但不肯留大木鈴在皇宮中工作。大木鈴覺得自己再次受到了冷遇，于是決定去慶國(guó)找景王陽(yáng)子。臨走之前，才王給了大木鈴足夠的盤纏和自己親自簽署的旌券。所謂旌券，就是一種通行證。持有一個(gè)地區(qū)的旌券，就可以在一個(gè)地方通行，免受盤查。?途中，大木鈴路過奏國(guó)，在這里她遇到了朱旌。朱旌雖然聽說了景王是胎果的事情，但他們并不知道景王就是曾經(jīng)跟他們朝夕相處的陽(yáng)子。朱旌的隊(duì)伍中，有一個(gè)海客。這個(gè)海客，就是與陽(yáng)子失散多時(shí)的淺野。此時(shí)的淺野對(duì)這個(gè)異世界，充滿了仇恨……

上集說到，大木鈴回到清秀身邊，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)被馬車撞死了，淺野也不知去向，大木鈴既傷心又困惑，但沒有人敢告訴她到底發(fā)生了什么事情。埋葬了清秀之后，大木鈴在城門外的墳地里哭泣。這時(shí)她遇到了一個(gè)叫夕暉的少年。這個(gè)夕暉，就是在遠(yuǎn)甫家，和陽(yáng)子有一面之緣的那個(gè)少年。看到大木鈴孤苦無依，夕暉把她帶到了自己的哥哥虎嘯開的客棧里。?在客棧安頓好后，大木鈴堅(jiān)持要去官府。夕暉勸她不要去，大木鈴追問原因，夕暉告訴她，這個(gè)城鎮(zhèn)的人都知道是止水鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)升纮撞死了清秀，但大家都敢怒不敢言。此外，夕暉讓大木鈴最好連憎恨升纮的想法都不要有，因?yàn)閱螒{這個(gè)想法，就足以給大木鈴帶來殺生之禍。但大木鈴毫不畏懼，發(fā)誓要為清秀報(bào)仇……