商湯各路關口都被周軍占領，軍情緊急申公豹來到梅山請求梅山七怪速速出山。梅山七怪說他們正在閉關修煉，如果提前出關法力將大大受損。如果紂王保證每年向他們提供幾百名童男童女給他們享用，他們可以考慮提前出關。

紂王為了挽救自己的江山在民間大肆搜羅童男童女給梅山七怪享用。姬發得知紂王的暴行決定帶領眾將到梅山去解救童男童女們。哪吒作為先鋒率領一隊精兵來到了梅山腳下，突然間地動山搖，身材巨大的野牛精金大升來到了哪吒面前。為了不傷及士兵哪吒把金大升引到山林中對戰，哪吒剛走野豬精朱子真就來到士兵面前。士兵們紛紛拿出大刀砍向朱子真，朱子真刀槍不入毫發未損。他一口氣吃掉了所有的士兵。

姬發和眾將來到梅山腳下，他們看到了士兵丟棄的盔甲和武器認為哪吒一定是遇到了很厲害的對手。姬發把眾將領分為幾組分別去尋找哪吒。哪吒正在和金大升激戰，楊戩和哮天犬找到了他。一陣煙霧襲來金大升不見了，哪吒、楊戩和哮天犬卻發現他們中了劇毒，全身皮膚開始潰爛，疼痛難忍。不一會他們三人就暈了過去，一個身穿粉紅色紗裙的小姑娘來到了他們身邊。

雷震子遇到了蛇精常昊，李將軍和黃天化遇到了狗精戴禮，姬發和土行孫遇到了朱子真。他們與妖怪都展開了激烈的戰斗，而且都感受到梅山的妖怪法力都很強大。姬發發現朱子真身上有女媧石的碎片，他猜測這些妖怪法力高強是因為依靠女媧石修煉的原因。天色已晚，姬發率領眾將準備回大營去，鄧九公父女去找哪吒還沒回來，土行孫擔心他們的安全就和李靖繼續去尋找他們。

鄧九公父女遇到了蜈蚣精吳龍，他看到鄧嬋玉長得美貌就要讓鄧嬋玉給他做媳婦。吳龍捉住了鄧九公，鄧嬋玉用五彩石打傷了他。吳龍吐出黑霧準備迷暈二人，土行孫從地下冒了出來打傷了吳龍。吳龍只好化作一股青煙逃走了。