鮮兒看出傳武是官兵化裝做奸細來的，將傳武抓上了二龍山。二人終于在二龍山的牢房里相認了。傳武的來意已經不是秘密了。?震三江領著傳武看遍了二龍山的里里外外，只為能把傳武留下，否則傳武就是死路一條。?在土匪的鬼頭刀就要落下的時候，鮮兒伸手救下了傳武。?傳杰帶馬幫又要上路了，但他不知道，潘五爺早和另一伙土匪天外天商定，要在路上對傳杰下手。?鮮兒趁著夜色放走了傳武，震三江為此要殺了鮮兒。鮮兒要求把傳武給的鐲子還給傳武，震三江答應親自下山去找傳武。?土匪天外天不但劫了朱家的貨，還把傳杰打成重傷。朱開山氣得昏倒在地，醒來后決定離開哈爾濱，離開這個是非之地。

震三江和手下老四來到山東菜館，得之自己能活著出獄全憑朱開山多方打點，感恩不盡之時奉上自己的馬鞭子，保證周圍的土匪不敢再騷擾。?震三江從山東菜館出來，被高家大院的管家認了出來。警察趕到，一陣槍戰(zhàn)過后抓住了震三江。土匪老四跑掉得以回二龍山報信。?潘五爺來找朱開山，一頓話刺激得朱開山決定留下來和潘五爺斗到底。?傳武回家，又和秀兒搞得很不愉快，以致于傳武連夜離開家。?鮮兒下山找到傳武，合計救震三江的事。?劉大寶和趙班長、馮二鐵結拜成了兄弟。?傳文在江邊學到了燉魚的方法，起名為“富富有余”。?傳武告訴鮮兒，震三江的案子沒有人敢疏通，鮮兒央求傳武一定要再想辦法。

潘老大的兒子過百日，潘五爺非要讓給朱家送請柬，搞得家里人摸不著頭腦。?就在潘家唱戲慶賀的時候，三個蒙面人悄悄地翻進了潘家的綢緞莊。?潘家請來了戲班子唱堂會，朱開山借著說戲把潘五爺一通數落。就在潘五爺臉上青一陣紫一陣的時候，下人突然來說，潘記綢緞莊著火了。?大火熊熊，原來三個蒙面人竟然是劉大寶和他的結拜兄弟。?潘家請來了一個警探，在現場找到了腳印等線索。?傳武去牢房探望了震三江。隨后傳武叫上劉大寶化裝成省警署的人，從死牢里救出了震三江。?回到二龍山上，震三江從鮮兒那兒才知道原來傳武就是山東菜館老掌柜的兒子，震三江決定誓死保護朱家人。?傳杰在走馬幫的路上又一次碰上了天外天，震三江的馬鞭子一亮，放行！?那文催促著秀兒干重體力活，被文他娘一通臭罵。