抗日戰爭后期，日寇由于發動太平洋戰爭，戰線拉的過長，加之在我國戰場連連受挫，兵力明顯不足。東京陸軍本部決定除了在國內強募“娃娃兵”外，再在中國占領區內征招華籍身份的“皇協軍”補充戰斗部隊。這日，日軍師團參謀長中野（朱藝丹?飾）又收到前線戰斗減員的電報，他立即傳來部下田島（董炳舜?飾），命令他帶人抓壯丁。皇協軍參謀長岳泰（陳劍飛?飾）把抓來的幾百名青壯年趕進兵營，為他們配發槍支和軍服，稍經訓練便被派出執行掃蕩任務。一出兵營，既遭日軍機槍掃射，瞬間傷亡過半。原來這是中野為克扣軍餉精心設計的陰謀，他電告上司，已成功鎮壓“嘩變”的皇協軍......