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為了防備上級惡魔艾蕾姬的來襲，路卡刻意與夕月保持距離。夕月也一直很擔心路卡的安危，最後甚至違反天白的命令，獨自外出尋找路卡的下落。黑刀與千紫郎得知此事後，也隨即出去尋找夕月…。另一方面，在泠呀的召喚下，將軍級的上級惡魔慍汀察也在鐮倉現身──。
