抗日戰爭勝利后，蔣介石加緊排除異己，將矛頭首先對準在云南主政、具進步思想的龍云。蔣派杜聿明到昆明，命滇軍赴越南接受日本投降，想借機活捉龍云。龍云逃上五華山。蔣又生一計，調龍云到重慶任軍事參議院院長。龍云不得以飛往重慶，被嚴密監視。同時，蔣命滇軍赴東北剿共。經周恩來告誡，如夢方醒的龍云在美國友人陳納德的幫助下逃亡香港。蔣又派人暗殺，也告失敗。龍云當機立斷，揭露國民黨丑行，宣布云南起義，走向光明。