夏目被的場靜司抓走以后被其告知在不遠的森林里被封印著一只強大的妖怪，而的場為了喚醒妖怪?便取妖怪們的血作為誘餌，引誘妖怪覺醒。夏目得知以后決定阻止的場，趁的場被人叫走時逃了出去。的場追了過去，名取和貓咪先生為了救夏目也趕了過去……
小狐貍每天都在森林某處的一塊石頭上眺望車站，想著什么時候夏目會來。這天他撿到了一塊手表，正巧夏目跟藤原先生一起參加陶瓷班，來到了森林。小狐貍一直想幫助夏目，在得知夏目需要一種草藥時去幫忙尋找……
學院祭要開始了，而夏目在橋上遇到了妖怪。為了躲避妖怪夏目從橋上跳入河中，卻正好被朋友西村與北本看見了。西村和北本慌忙之中跳下河救了夏目。晚上夏目正對著昏睡著的貓咪先生自言自語時，從書包里滾出一塊附著妖怪的石頭……