白童子進行一系列代替奈落的策劃。搶奪戈薇的四魂之玉碎片，唆使神樂背叛奈落。另一方面，犬夜叉他們雖然終于知道了白童子的半身——奈落的要害心臟赤子所在的地方，但。。。
因為奈落受傷的桔梗在翠子的死魂的幫助下恢復了，并告訴了再次重逢的犬夜叉消滅奈落的方法。另一方面，鋼牙在狼族的墓地為了最強的武器“五雷指”進行了試練。同時，與魍魎丸對決的殺生丸，察覺了神樂血的氣味。
到了一年一度的狐妖術升級考試的日子了。彌勒也被卷入了考試中。七寶在犬夜叉混亂的幫助下升級了。另一方面，殺生丸造訪了刀刀齋想重新鍛造天生牙。天生牙的到了可以戰斗的力量。殺生丸有了新的絕招。