故事根據首批中國非物質文化遺產——海寧皮影創意創作。???海寧。昆曲“吳風班”中，樸實的大江一直暗戀著師妹天音，可惜天音已經許配給了師兄長虹。???大江對光影有特殊敏感，夜夜對著“走馬燈”在揣摩手影。一次無意中得到了一個神秘的木箱，里面裝著一箱皮影戲曲人物和道具，還有一本戲考：《芙蓉記》，大江看得入迷了……???長虹準備帶著吳風班去上海發展，告別演出《長生殿》的當天，范長虹嗓子失聲，不能上場，陷入困境。沒想到，大江前來“救場”，代替范長虹演出，一解天音之危。???天音感激大江，并去鄉間觀看了他的皮影戲。卻被別人看到，引起了閑言閑語。???大江忍受不了愛的煎熬，但也不愿破壞師兄、師妹的關系，突然不辭而別。天音無奈只好與長虹去上海發展。???大江在一位大叔的幫助下，來到了悄悄來到觀潮勝地：鹽官鎮，住在一艘廢棄大船上，繼續埋頭搞他的皮影來排遣痛苦。大江決心復興海寧傳統皮影戲，想再現當年的輝煌。于是，大江組成了新的皮影戲班：“江海班”。???在上海發展失敗的長虹帶著天音回到海寧。這時，電影正在上海興起，長虹很會趕潮流，在海寧放映美國無聲電影，卻屢遭失敗，拿天音出氣。天音賭氣離開了天虹班，加入了大江的皮影“江海班”，住進了大江那個廢船艙。???大江的眼睛由于長期面對燈光，視力減退；但他對皮影已經走火入魔，認為影子無處不在！他發誓要搞出一臺皮影戲《射潮》，作為皮影的藝術高峰。???天虹在屢次失敗后，終于醒悟。回到大江身邊幫忙。???漲潮時，大江和他的江海班在船艙里演出《射潮》。動人的一幕在鑼鼓、樂曲、濤聲中演出，贏得岸上全體群眾的雷動的掌聲、喝彩聲……???一代皮影王終于誕生！