鐵善抵日后組織浪人殺手集團捉拿革命黨，血洗旅館，并抓走了香織。教仁假扮孫文赴貨倉交換香織，混戰中，為救教仁，香織用劍殺死了熊谷，鐵善也被日本警察逮捕。教仁帶著香織隨孫文回國策動革命起義，輪船即將起錨之際，他們驚喜地看到了杜心武……

鐵善越獄潛逃回中國，?教仁、心武和香織被派往東北策動馬賊響應革命，在王司令的幫助下，心武冒充吳大舌頭的私生子進了山寨。在吳寨主的喪禮上，紅辣椒和北霸天仇人見面，大動干戈，心武出手制止，才平息這場爭斗。

吳寨大牢里有許多病重犯人，引起了在家的懷疑，二寨主不良經不住心武等人的追問，道出真情，原來吳寨流傳一種怪病，香織診斷是傷寒。為尋找野生人參救治病人，心武勇闖三關，并救了紅辣椒一命，自己卻身負重傷，紅辣椒被心武的犧牲精神深深打動。