書(shū)生曉在佛光寺寄讀數(shù)年，一日夢(mèng)見(jiàn)五金蓮，拉通同到后院禁地，曉欲采蓮，被吸入山洞，見(jiàn)一大師在內(nèi)，曉睡，輪召生，稱(chēng)即將圓寂，已將大手印經(jīng)傳曉，要曉到天靈寺找天才能開(kāi)竅。眾妖來(lái)襲，生暫居于佛光殿，香、郎兩狐精化成人形，曉見(jiàn)香清秀可人，心生好感。?香墮入生陷阱，曉以為生乃妖精所扮，救香，帶香躲入佛光殿內(nèi)，?以舍利子護(hù)身，香險(xiǎn)露出狐形。

曉帶香找采藥老人療傷，曉回寺尋香爺爺，生追至，郎、香合力打傷生，生遇曉，生知時(shí)日無(wú)多，告知大手印經(jīng)之來(lái)龍去脈，輪以五十年功力修成，能稱(chēng)霸三界，生吩咐曉到天靈寺找天，隨而安祥地圓寂。香色誘曉，未果，反對(duì)曉動(dòng)了真情，郎見(jiàn)狀協(xié)助，曉不為所動(dòng)，與香繼續(xù)上路。二人見(jiàn)一精舍，欲借宿一宵，原來(lái)老翁是郎所扮，曉情不自禁，幸及時(shí)抑制，跑開(kāi)，曉遇蓉，郎與蓉打起上來(lái)，曉中毒，蓉替曉吸出毒氣。

蓉直認(rèn)對(duì)曉有意，曉不知如何是好。?香用簫聲引曉回來(lái)，郎欲下手之際，?香倒戈相向，打傷郎，與曉離開(kāi)。?香施連心術(shù)，蓉?zé)o法下手。?蓉探聽(tīng)之下，知曉已有一訂了親的妻子秀，蓉趁機(jī)勾引曉。蓉師兄魁到客棧，蓉為調(diào)開(kāi)香，叫魁送香回鄉(xiāng)，曉黯然答應(yīng)。?原來(lái)魁乃大食鬼化身，香反擊，逃回找曉。?蓉將香贈(zèng)予曉之香囊破法，套問(wèn)大手印經(jīng)下落。香偷偷叫醒曉，在蓉房外偷看，見(jiàn)一骷髏骨在畫(huà)人皮面具。