張登偶然看到天明與慕瑤私會，尾隨其后但只聽到只言片語。張登將他所見匯報給尚九城，沈騰也開始懷疑天明。茶茶在家練習槍法，天明請茶茶做他和慕瑤的聯絡員，茶茶同意了但心里不是滋味。許特使通報了封江禁運的命令和新調整的江防部署計劃。茶茶借送花替天明和慕瑤傳遞消息。尚九城再一次試探天明，幸虧天明機警，及時發覺有人監視他。天明用肥皂復制尚九城保險柜的鑰匙，進出辦公室時又被張登看到。炮臺臺長的副官汪潼言談間令慕瑤覺得他是個可以策反的對象，卻不知這是尚九城設的局。勞軍團的演出受到了前線將士的熱烈歡迎。

演出當中，一伙士兵突然沖上臺挾持了慕瑤。原來他們有個斷腿的兄弟想聽慕瑤唱歌。慕瑤及時收到了天明的警示，決定將計就計利用汪潼。尚九城為了再試天明，利用并殺死了司機胖奎。天明深夜到尚九城的辦公室偷計劃文件，張登意外出現，被天明殺死。慕瑤請汪潼幫忙送那個斷腿的士兵返鄉，卻不知道是送他上了絕路。天明平安回家，并成功偷到了新計劃，茶茶大喜過望。其實尚九城早已把真文件藏起，這只不過是假的。慕瑤通過汪潼將風信子安排進炮臺工作，給仇臺長當司機。汪潼刺探慕瑤，慕瑤反將他一軍，要他寫入黨申請書，接受組織的考察。汪潼請示了尚九城，寫了一份入黨申請書交給慕瑤。

風信子趁仇臺長酒醉送其回家的機會，偷了他的辦公室鑰匙，險象環生卻沒有找到文件。茶茶替慕瑤送信給天明，途中幾次想看信的內容，最后還是忍住。天明與慕瑤秘密見面，天明告訴了慕瑤自己與茶茶是為了工作假結婚，還有茶茶是不死鳥的女兒，兩人四目相對，難掩心中的感情。第二天仇臺長看到自己辦公室地毯上的泥腳印，知道曾有人偷入，怒不可遏。汪潼依然假裝真心加入共產黨，刺探地下組織的情況，慕瑤要他去偷取新江防計劃。汪潼照尚九城的指示將一份假文件交給慕瑤。沈騰隨即帶人搜查慕瑤的房間，不料反中了慕瑤的計。慕瑤小心甩掉跟蹤與天明碰面，天明提醒她要小心安全。