大明中葉，朱氏王朝的種種陰暗面逐漸暴露出來(lái)，朝廷斗爭(zhēng)越趨激烈。先皇駕崩，其子繼位為皇帝。先皇的弟弟朱無(wú)視，外號(hào)「鐵膽神侯」，武功高絕，因是庶出而無(wú)法承繼皇位，從小便看不起他的侄兒──即當(dāng)今皇上，存「可取而代之」的野心，但表面上他卻是忠君愛(ài)國(guó)，體恤民情，背地里他只是靜候時(shí)機(jī)謀朝篡位。在先皇尚未駕崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱無(wú)視創(chuàng)立「護(hù)龍山莊」，權(quán)力凌駕所有朝廷機(jī)構(gòu)，持有先皇「丹書(shū)鐵券」、「尚方寶劍」，可以「上斬昏君，下斬讒臣」，其實(shí)「護(hù)龍山莊」已是先皇創(chuàng)立的一個(gè)最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。先皇駕崩以后，當(dāng)今皇帝忌憚鐵膽神侯，遂提升東廠太監(jiān)曹正淳的權(quán)力，與神侯抗衡，卻被曹正淳利用時(shí)機(jī)，貪污舞弊，殘害忠良，無(wú)惡不作。?忠臣楊宇軒慘被曹正淳所害，但手下忠心干部護(hù)其年紀(jì)尚小的子女逃離虎口。曹正淳下令追殺，派出武功最強(qiáng)之黑衣箭隊(duì)。黑衣箭隊(duì)追近楊宇軒子女，楊宇軒部下十五人，分三人帶楊宇軒子女走，余下十二人斷后，黑衣箭隊(duì)大檔頭皮嘯天坐轎而來(lái)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤在后，乃令箭隊(duì)追前，自己等候?qū)Ψ健：谝录?duì)遇上殿后的十二人隊(duì)伍，萬(wàn)箭齊發(fā)，十二忠良慘被殺害，黑衣箭隊(duì)再向前追去。這時(shí)，楊宇軒子女與三勇士遇上一個(gè)紫衣劍客，自稱段天涯，段天涯的武功十分高強(qiáng)，將黑衣箭隊(duì)一一剿滅，救走楊宇軒子女。皮嘯天身后很快出現(xiàn)了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀。皮嘯天久歷江湖，他知道，漂亮的刀不可伯，最利害的就是這種簡(jiǎn)樸的刀，因?yàn)橛玫兜娜俗孕艠O強(qiáng)，已不需要任何利刃。這人已來(lái)到皮嘯天面前，接著是那快得不可思議的一刀。皮嘯天一生沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種速度的刀，歸海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道這一刀一定已把皮嘯天劈為兩截，一刀，就是一刀，絕不會(huì)失手。?段天涯和歸海一刀是不是同路人呢？?他們下一個(gè)目的地卻是同一個(gè)地方。?天下第一莊。?天下第一莊是個(gè)極奇怪的地方，由富可敵國(guó)的富商萬(wàn)三千所創(chuàng)辦。任何人只要能證明自己有一樣本事，強(qiáng)過(guò)當(dāng)世任何人，就可以一生一世在天下第一莊白吃白喝，受到保護(hù)，所以「天下第一莊」住滿了各種奇形怪狀的創(chuàng)紀(jì)錄人物，有如古代的吉尼斯世界記錄大全。天下第一莊的主持，是身份來(lái)歷都有如一個(gè)謎的英俊少年，叫海棠，他溫文俊俏得有如一個(gè)女孩，但武功之高，深不可測(cè)，且醫(yī)卜星相，無(wú)所不曉。?在眾多創(chuàng)紀(jì)錄的人物當(dāng)中，有一個(gè)號(hào)稱「君子」的白無(wú)遐。白無(wú)遐以君子之風(fēng)，馳名天下，與楊宇軒更是結(jié)拜兄弟，義結(jié)金蘭，但海棠在這時(shí)候走出來(lái)，要除去白無(wú)遐「君子」之名，她取出手下偷來(lái)的白無(wú)遐寫(xiě)給曹正淳的告密信。楊宇軒就是被「君子」白無(wú)遐出賣的。歸海一刀手一動(dòng)，白無(wú)遐便當(dāng)場(chǎng)命喪。?海棠跟歸海一刀和天涯離開(kāi)「天下第一莊」，回到「護(hù)龍山莊」。是的，他們就是「鐵膽神侯」護(hù)龍山莊的大內(nèi)密探。鐵膽神侯為了保持大內(nèi)密探的清白成份，每一個(gè)都是由孩童時(shí)期就抱到護(hù)龍山莊，經(jīng)訓(xùn)練后交到特殊地方學(xué)藝，培養(yǎng)絕世身手后，回來(lái)立誓成為大內(nèi)密探。?現(xiàn)在，三人專門(mén)破壞曹正淳殘害忠良的計(jì)劃，已成為曹正淳的眼中釘。曹急于除之以防后患。?神侯尚未滿足，他手下其它正在接受訓(xùn)練的密探，質(zhì)素實(shí)在不如段，歸，海三人，他熱切地希望盡快得到第四名可用的密探，「黃字第一號(hào)」。段天涯和歸海一刀雖然很少交談，因?yàn)闅w海一刀一年也說(shuō)不到五百句話，可是心里實(shí)在已把對(duì)方當(dāng)成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但歸海一刀沉默的心中，卻一直覺(jué)得海棠跟自己有點(diǎn)奇怪的關(guān)系，比師兄弟更親近，但以他的性格，他不會(huì)多問(wèn)半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪證，以及留意有可吸納之人，早日找到「黃字第一號(hào)」。?就在這時(shí)候，江湖小混混成是非，正與拍檔張老三在城東市集行騙，兩人扮成父子，成是非扮弱智少年偷東西吃，被張老三追打，指他有辱家門(mén)，途人勸阻，張老三指上天罰他有這個(gè)白癡兒子，折磨了半生，父子抱頭痛哭，各人相勸，送他一點(diǎn)錢(qián)，父子倆感謝而去，事件過(guò)后，眾途人才發(fā)現(xiàn)錢(qián)包都不見(jiàn)了。此時(shí)，張老三與成是非這對(duì)假父子正笑嘻嘻地把偷來(lái)的二、三十個(gè)錢(qián)包中的錢(qián)拿去賭，但成是非發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)老婆婆的錢(qián)包中只有押票兩張與十個(gè)銅錢(qián)，一看，正是押了棉被得了十二個(gè)錢(qián)，還施舍了兩個(gè)錢(qián)給他，心中不忍，回去想法子把錢(qián)還給老婆婆。成是非回去，正見(jiàn)老婆婆在呼天搶地，成是非把錢(qián)還她，但卻被其它人發(fā)現(xiàn)追打，幸好成是非身手敏捷，也會(huì)點(diǎn)輕功，終于走脫。?成是非回去賭坊，張老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非卻不知張老三已把所有錢(qián)輸光，還欠了賭坊二百兩，留下他作抵押。張老三一去無(wú)蹤，成是非被馬車押走，折騰了半天才被人放出來(lái)，發(fā)現(xiàn)已身在皇宮中，接待他的人是個(gè)笑嘻嘻的太監(jiān)，要成是非快去凈身。成是非這一下嚇得魂飛魄散──這幫人可真歹毒，居然把他賣了去做太監(jiān)！成是非與幾名即將凈身的小太監(jiān)被囚在「蠶室」中，服侍其它已閹者，看見(jiàn)慘狀，不寒而栗，極想逃走。成是非發(fā)現(xiàn)蠶室中有條被人封閉了的地道，挖了一個(gè)缺口，希望逃出這鬼地方，可是卻走進(jìn)了一個(gè)比鬼地方更鬼地方的鬼地方：東廠天牢，第九層。?東廠天牢第九層是朝廷囚困絕頂高手的地方，墻壁灌了銅漿，深入地底，不可能逃走。成是非在此處遇到了一個(gè)神情萎頓的老人家。他說(shuō)已三年沒(méi)見(jiàn)過(guò)一個(gè)活人，食物都只是外間投進(jìn)來(lái)。當(dāng)成是非看到墻上掛著八副干尸時(shí)，嚇得魂飛魄散。老人說(shuō)這八個(gè)人都是八大門(mén)派的絕頂高手，他困在天牢每?jī)赡瓯阌幸蝗吮魂P(guān)進(jìn)來(lái)，且不由分說(shuō)便攻擊他，結(jié)果每一個(gè)高手都被他吸干所有功力。成是非腦子里想起了一個(gè)人──古三通，相傳三十年前失蹤的古三通，便有吸干人家畢生功力的本事。老人家脾氣古怪，承認(rèn)自己是古三通，三十年前與鐵膽神侯比武，輸了半招，為了信守諾言，竟被關(guān)了三十年。古三通突然運(yùn)功，撲向成是非，成是非嚇得呆了。

鐵膽神侯急召天涯與海棠，要二人去驛館調(diào)查出云國(guó)來(lái)使，因出云國(guó)大臣崔烏丸護(hù)送出云國(guó)利秀公主來(lái)嫁給皇上，但烏丸武功極高，身份神秘，天涯熟識(shí)東瀛及出云國(guó)民情，令之去查探。海棠與天涯接令而去。?二人夜探驛館，發(fā)現(xiàn)出云國(guó)公主利秀正在出浴，美艷不可方物，海棠在瓦面上與天涯一面觀星，一面監(jiān)視，問(wèn)天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心為國(guó)，不好女色，其實(shí)天涯是掩飾心中傷痛，因他在東瀛時(shí)曾冒充東瀛人，結(jié)識(shí)柳生新陰派掌門(mén)人柳生但馬守的小女兒柳生雪姬，二人深深相愛(ài)，并私下結(jié)了婚。可是，柳生但馬守不單反對(duì)兩人結(jié)婚，還要?dú)⑻煅模瑑扇怂奖迹o柳生但馬守阻截，柳生但馬守要?dú)⒍翁煅模┘榫人溃煅脑谘┘骨霸⑹慕K生不娶。?海棠知天涯必有不想別人知道的往事，也不再追問(wèn)，利秀公主發(fā)現(xiàn)二人偷窺，暗中拉動(dòng)警鐘，烏丸沖天破瓦而出，與二人在屋頂交手，武功高絕，海棠中了一掌，天涯以忍術(shù)脫身，救走海棠。?天涯救海棠回天下第一莊，為她療傷，卻意外地發(fā)現(xiàn)海棠原來(lái)是女扮男裝。海棠只好承認(rèn)，并暗示早對(duì)天涯有異乎師兄弟的好感，天涯感動(dòng)，但卻無(wú)膽再入情關(guān)，婉拒海棠，悄然離去。?天牢那邊，原來(lái)古三通自知命不久矣，便把畢生功力和「金剛不敗神功」盡傳給成是非，免得武功失傳，又將各大門(mén)派的武功秘籍紋到成是非身上。?古三通要成是非得他的傳功之后，一定要挑戰(zhàn)鐵膽神侯，并代告訴他心愛(ài)的女人素心他愛(ài)她，古三通說(shuō)罷便死了。?成是非不相信自己真的擁有了金剛不敗神功，嘗試一運(yùn)勁，竟真的馬上變成了一個(gè)金色巨人，力大無(wú)窮，亂跑亂跳。一柱香時(shí)份，成是非回復(fù)了自己的真身，他嘗試用輕功離開(kāi)，但不成功。?成是非由原來(lái)的地道回到蠶室，一出去已經(jīng)是晚上，他抬頭一望，見(jiàn)到一幫黑衣人用一幅黑緞被包著一個(gè)人走了。成是非不想多惹是非，馬上離開(kāi)，可是「抓刺客」之聲四響，無(wú)數(shù)侍衛(wèi)殺出，成是非便潛入了一座寢宮，也不知里面住了什么人，只是躲在一堆柜子后。過(guò)了一會(huì)，走進(jìn)來(lái)了宮女與一個(gè)郡主，正是云蘿郡主，皇上的妹妹。?原來(lái)云蘿郡主出名刁蠻，宮中無(wú)人不怕，她更是個(gè)武癡，經(jīng)常找宮中會(huì)武功的太監(jiān)、侍衛(wèi)交手。她是金枝玉葉之體，誰(shuí)敢傷她分毫？所以逢打必勝，自以為天下無(wú)敵。?宮中侍衛(wèi)到處搜捕刺客，搜到云蘿房間，被她叱喝退去，但成是非被云蘿發(fā)現(xiàn)了，云蘿出手抓他，輕松把成是非打倒地上。成是非連忙看看身上的秘籍，終于能夠反制住云蘿。

云蘿生平第一次遇到能打敗她的人，心生敬慕，問(wèn)成是非是誰(shuí)？成是非大吹牛皮，說(shuō)自己是「威龍大俠」，師父乃「不敗頑童」，身上滿是武功秘籍紋身，令入世未深的云蘿完全相信他。?云蘿命人弄很多食物來(lái)給成是非享用，又問(wèn)了成是非很多關(guān)于武林、武學(xué)的問(wèn)題。成是非一邊大吃大喝，一邊自吹自擂，把自己的師父「不敗頑童」古三通，說(shuō)成一個(gè)天下無(wú)敵的高手，在加油添醬之下，少女心的云蘿決心要一見(jiàn)古三通真人，拜師學(xué)藝。云蘿迫成是非和她出宮，帶她去找古三通，成是非搬出大堆借口，說(shuō)古三通云游四海，不知所終。但云蘿死纏難打，成是非不勝其煩，只好答應(yīng)。?他們兩個(gè)年青人，那知道是夜宮中發(fā)生了大事。?原來(lái)太后失蹤了。而成是非剛才所見(jiàn)黑緞被中的人，正是太后。?那抓她的人又是誰(shuí)呢？?云蘿與成是非偷偷離開(kāi)皇宮，去見(jiàn)識(shí)外面的武林世界，成是非帶云蘿到賭坊賭錢(qián)，成是非要跟賭坊東主對(duì)賭，贏了，卻遇上一個(gè)妖婦，陷入刀陣之中，成是非唯有第二次變身金色巨人，救出云蘿郡主。?云蘿認(rèn)不出他是成是非，成是非便索性自稱是「不敗頑童」。云蘿大喜，求「不敗頑童」教她武功；但「不敗頑童」要她先跟隨成是非，好好對(duì)待成是非這個(gè)師兄，兩年后才可跟他學(xué)武，云蘿欣然答應(yīng)。?此時(shí)，烏丸突然入宮面圣，詞鋒厲害，說(shuō)一定要見(jiàn)皇上與太后，曹正淳以太后患病為理由拒絕，但烏丸指自己乃出云國(guó)第一名醫(yī)，愿為太后診脈。?曹正淳無(wú)計(jì)可施之下，決定假扮太后，反正烏丸是男子，只能隔紗用紅線為太后把脈，故誰(shuí)躺在床上都一樣。皇上大喜，指乃好計(jì)。?次日，烏丸果然再前來(lái)，隔紗為太后把脈，但其實(shí)是用內(nèi)功試探太后的真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，烏丸識(shí)破了曹正淳的身份，但卻不敵曹正淳的武功，只好暫時(shí)離開(kāi)。?烏丸與利秀公主再度入宮，烏丸指責(zé)天朝不應(yīng)藏頭露尾，二人堅(jiān)持要見(jiàn)太后，眾人不知怎辦之際，此時(shí)內(nèi)堂一聲蓮駕，云蘿竟拖著太后的手徐徐而進(jìn)……?眾人一看，卻完全不認(rèn)得這個(gè)「太后」，原來(lái)云蘿與成是非見(jiàn)事情危急，只好由成是非暫時(shí)假冒太后，敷衍烏丸。烏丸借機(jī)上前跪見(jiàn)，用內(nèi)力去試探成是非。