李硯是一只愛上了人類的九尾狐，為此他付出了慘痛的代價。多年來他和同父異母的弟弟李朗，就像仇人一樣，一同出生入死后他們又變回了好兄弟。后來，李朗為了救他犧牲了自己。在李朗死后的四個月，李硯找到了奪衣婆，為了能讓李朗轉世，李硯答應將懲罰所有混亂陽間的妖物。
本以為故事會有個圓滿的結局，但自從劃分陰陽兩界的三途川發(fā)生災難后，李硯和他在的那個世界開始偏離了軌道。李硯在店里開心的吃著薄荷巧克力味的冰淇淋，懸衣翁急匆匆地跑來告知他，守護石被盜走的事。那是閻羅王親手做的保護石，是用來保護陰陽兩界的分界線，如今被盜走了，所有的妖魔鬼怪都往三途川里去。
為了追回小偷，李硯通過“時間儀門”回到了1938年日治時期，而“時間儀門”將在16小時后關閉，所以他必須在寅時前趕回去。李硯追著面具人來到了京城站，誤入了一場爆炸現(xiàn)場，守護石掉落在混亂的現(xiàn)場，就在他以為快要拿回寶石之際，卻有人提前他一步搶走了。李硯一路追蹤那幫土匪來到一個木屋，他沒想到那人口中的老大竟然是他日思夜想的弟弟李朗，他在這個時代居然是活著的，李硯上前狠狠抱住了李朗。
李朗對于李硯這一行為感到莫名其妙的，還想對他動手。但留給李硯的時間并不多了，他一把奪過李朗手里的斧頭，壓制住了李朗。在李硯的威逼利誘下，土匪乖乖地把守護石交了出來。具新柱跟著李硯一同到了1938年，卻怎么也找不到李硯，他感覺很無奈，這荒山野嶺的居然連個路過的人都沒有。
李硯沒想到李朗就是那個土匪頭目，看著他現(xiàn)在的生活，李硯覺得很愧疚，自己沒能照顧好弟弟。李朗對李硯的熱情態(tài)度還沒反應過來，他覺得現(xiàn)在的李硯很惡心。?雖然很不愿意，但李朗還是在土匪手下面前承認了李硯是他的親人。李硯有太多的話想對李朗說了，他完全沉浸在找回弟弟的喜悅中，絲毫沒發(fā)現(xiàn)酒里的異樣。
李硯醒來后就被捆綁在地上，一群日本軍把他當成了是投炸彈的人，正準備對他行刑。是李朗舉報了他。兩兄弟一言不合，又互相殘殺了起來，為了讓李朗相信他是真心想道歉，李硯這次選擇了不還手，李朗的斧頭就這么砍到了他的胸口上。李硯像交代后事一樣叮囑了李朗，轉頭就走了。李朗恨他每次都這樣，說完話就拋棄了他。李朗被身后突然出現(xiàn)的面具男刺殺，李硯看著弟弟再次受傷，被徹底激怒了，他們狐貍都是有仇必報。
李硯心急如焚地帶著李朗來到妙緣閣，他到外逛了一圈才明白李朗臨終前要到這里來的目的。他和東方朔做了壽命交換，他需要去取烏圖里劍才能救回李朗，碰巧的是，在這個時代烏圖里劍剛好就是在他手里。他來到群山目睹了自己這個時代做過的一些蠢事，真的覺得丟臉丟大了。好不容易才拿到了烏圖里劍，走到門口就遇到了一群找他算賬的人，都怪他在這個時代做過的混賬事。
時間不多了，李硯只好用自己老婆的照片，成功的打發(fā)走了這個時代的李硯。靈魂出竅的李朗發(fā)現(xiàn)了東方朔其實是以吸取別人壽命長壽的，他必須要把這個消息告訴哥哥，可無論他怎么蹦跶沒有任何人能看見他。李硯回到妙緣閣找東方朔，其實他早就發(fā)現(xiàn)了抽簽箱子里的端倪了。但現(xiàn)在李朗的尸體還在他手里，他必須要用最快的速度殺掉他。可誰知烏圖里劍根本對他沒用。
李朗發(fā)現(xiàn)被東方朔吸取了壽命的小女孩能看見他，他只能借用了小女孩的軀體去告訴李硯真相。兩人一同念著咒語，終于讓東方朔現(xiàn)出了原形。等事情解決后“時間儀門”已經(jīng)關閉了，而李硯也被困在了這里。
被困在這里的李硯和李朗坐上了前往滿洲的火車，如果他想得到回去辦法，就需要幫奪衣婆找回萬波息笛，萬波息笛是統(tǒng)治禍亂的傳說中的笛子，而且這個笛子還是受過封印的。而萬波息笛就在離開釜山的火車上。另一邊的新柱也因為誤入了通往礦場的大巴，被日本軍關在了同一列車上的貨艙里，他現(xiàn)在無法知道李硯的行蹤，他必須得想辦法逃出去才行。
李硯在列車上已經(jīng)按耐不住想行動了。他分析萬波息笛可能是在日本人的手里，車上的日本人有七個，他打算一個個上刑逼供。李朗卻淡定地很，因為他早就安排好他的土匪弟兄們，準備在火車進隧道的時候動手。火車進入隧道后，車廂內一片混亂，在所有偷回來的物品中卻沒有萬波息笛。此時的萬波息笛在柳紅酒手里。她為了今天跟李硯的相見，特意打扮了很久。好不容易得手的萬波息笛卻總有人跟她搶，作為四大山神之一，她今天不得不親自出手了。
柳紅酒把萬波息笛交給了李硯，李硯毫不客氣地收下了，他讓李朗帶著萬波息笛先走。一天被李硯拒絕了兩次的柳紅酒徹底發(fā)瘋，她對李硯拔刀相向，兩人在車頂上搏斗，奈何柳紅酒是四大山神里力氣最大的，李硯跟她打起來都很吃虧。在李朗的幫助下，李硯終于成功擺脫了柳紅酒，他把萬波息笛交還給奪衣婆。從火車上逃離出來的新柱饑餓難耐，他聞到了一股香味，是李朗手下的土匪們在烤肉吃。新柱以為他們是好心，給他喝酒吃肉。誰知道一覺醒來后自己身上值錢的東西都不見了。
奪衣婆表示時間儀門只有在月食時才開啟，也就是說下一次開啟要29天后，不過好在這邊的一個月時間，在2020年也就相當于幾天時間而已。李硯希望接下來的一個月里，李朗能跟他一起生活，可李朗卻覺得李硯不像是他認識的那個李硯。柳紅酒答應李硯會幫他找出紅白面具男，但是有一個條件。
李硯替柳紅酒參加朝鮮小姐的參選會，意外遇上了跟奇宥利長得一摸一樣的俵銀子。從她那里得知京城的美人紛紛都變成了夜叉。夜叉就是垂?jié)i人類血肉的怪物。而與這個有關聯(lián)的人都去過一家叫做崔勝子美發(fā)館。就連剛剛被評選為朝鮮小姐的梁英愛也在臺上感謝過崔勝子的老板娘。
為了能去崔勝子美發(fā)館找出三蟲，李硯想擅長變裝的李朗能潛入進去。可李朗打死都不愿意裝扮成女人。剛好店里在招聘店員，兩人便只好去應聘成店員。店長原本信誓旦旦說不招男店員，沒多久就被兩人的美貌所征服。觀察了一天店里的人好像并無異常，奇怪的是店里的鏡子全是碎的。李硯還自動請求替店長更換掉店里的鏡子。
李硯讓李朗命令手下的人去買鏡子，誰知道三人買來的卻不是全身鏡，李朗要被氣的吐血。等李朗回到店里時，卻發(fā)現(xiàn)店里的客人都已經(jīng)感染了三蟲，李硯也被壓倒在沙發(fā)上。先前李硯還在奇怪為何此處沒有本土神靈。沒想到店里的茶水間阿姨就是此處的灶神。柳紅酒查到了紅白面具男的消息，她不敢相信那人竟然就是千無影，她不明白千無影為何要對李硯下手。
新柱想讓李硯給他配支搶，他想去參加獨立活動。但他們來到這里的目的是為了抓到紅白面具人，然后安全返回。李硯剛來到這個時代，就看到李朗即將要死掉，嚇得他心臟都要爆炸了，現(xiàn)在他還當起了土匪頭目，真不知道他到時候能不能放心得下他。新柱覺得應該要讓李朗知道他們即將在一個月后就要離開的事實。這話正好被走到門口的朗聽見。
柳紅酒趕到時，日本官正在調戲她閣里的J生。在柳紅酒這里只分為兩種人，一種是她的人一種不是她的人，只要是她的人，她就會保護到底。而且她們不是J女是藝人。柳紅酒提出用自己跟她交換，但是有一個條件。李朗覺得煩躁，就到酒館里喝酒，他在想李硯剛剛跟新柱的對話。李朗見臺下的酒鬼在諷刺臺上的“人魚”歌手，便出手相助。他才發(fā)現(xiàn)這名人魚女子，是服裝店里幫他系領帶的女子，為了感謝李朗的相助，女子給了他一片鱗片。
睡夢中的李硯突然感覺到有人叫他睜開眼，睜開眼睛后他與一雙可怕的眼睛對視了，等他反應過來不對勁之后，卻已經(jīng)找不到人影，他不知道是什么，但是他總感覺自己看到了不該看的東西。柳紅酒跟千無影約好了會面，她有很多疑問都想問他，沒想到千無影同時還約了李硯。李硯看到迎面走來的柳紅酒，以為柳紅酒就是約他見面的人。可他的眼睛突然就像失明了一樣，什么都看不見了。
千無影想確認一件事情，他趁著李硯失明想從后面攻擊他，沒想到被柳紅酒擋下了。他明白了原來柳紅酒還是對李硯余情未了。新柱覺得李硯很可能是受到了詛咒，柳紅酒便想找千無影問清楚。原來那個罐子里女孩就是塞陀尼，柳紅酒覺得千無影瘋了，竟然把一個受過詛咒的怪物放到世間。
只需要李硯說句話，柳紅酒就會選擇站在他這邊。但狐貍是不會背叛伴侶的，李硯再次拒絕了柳紅酒。他知道柳紅酒只是想得到自己想要的東西罷了。柳紅酒讓載宇把李硯失明的消息，通知給京城的怪物們。此時的妙緣閣布滿了來找李硯報仇的怪物們。雖然李硯看不見，但是他們狐貍從來都不是只看視力的。就算是在柳紅酒的干擾下，李硯的戰(zhàn)斗力也并未受此影響。
李朗按照新柱的方法舉行驅魔儀式，可沒想到這個妖怪比他想象的還要厲害。他一路不敢回頭，眼看就要踏入妙緣閣大門，卻遭到了千無影暗算。李朗和新柱命懸一線，無助的李硯只能通過塞陀尼來到約定地點。李硯終于想起來了塞陀尼的名字，鵑子是他當初在河邊遇到的小女孩，在她遇到危險時，她對著鈴鐺呼喚李硯來救她，李硯卻沒能趕到。她心中一直怨恨李硯違背了承諾。就在李硯記起她名字的那一刻，她心中的仇恨已經(jīng)消失，她不再是那個詛咒的孩子。
李硯的眼睛恢復如初，他來到井邊把新柱救了上來，卻沒見到李朗。就在這時汝熙毫不猶豫跳進了井里，安全把李朗救了上來，兩人手上出現(xiàn)了戒指，因此有了羈絆。一旁的李硯心里也感到了欣慰，起碼在這個時代有人能陪伴李朗。但他絕對不允許那個紅白面具人也跟他們一起待在這個時代。