電影《懸崖之上》結局：飛機轟鳴呼嘯而過，中東邊境的深山老林中，正是雪虐風饕。四人小隊分發毒藥，各成兩組滲透敵后，只為搭乘火車趕往冰城，營救日軍人體試驗幸存者王子陽，執行代號“烏特拉”。與此同時，偽滿警察在屋內烤火喝酒，談笑風生，坐看屋外實施槍決，人頭落地。隊長張憲臣略施小計識破接頭人老馮的身份，于是便在火車上向二組報信。叛徒謝子榮發現張憲臣所用暗語，偷梁換柱，但是并未就此瞞過王郁。二組楚良與一組小蘭同為戀人，后期投筆從戎，正式加入蘇聯受訓特工技能，參加此次行動。

眼見小蘭被特務帶離盤問，楚良情急之下轉向接頭人，意外暴露小蘭身份。張憲臣跟小蘭合力擊殺特務，下了火車遭遇盤查，最終分散逃走。由于張憲臣與妻子王郁曾經生活在哈爾濱，對于這座城市非常熟悉，再加上他經驗豐富且沉穩內斂，本該可以巧妙利用地形躲避搜捕，忽然看到流浪街頭的親生骨肉，從而錯失良機。張憲臣被抓之后，遭受酷刑依舊沒有暴露其他同志下落。特務科科長高斌早已部署計劃，提前派周乙、魯明假扮接頭人取得二組信任，殊不知王郁和張憲臣的多年夫妻生活，已讓他們非常熟悉彼此行為習慣。王郁猜到接頭人的真正身份，卻沒料到周乙竟是潛伏特務科內部的共黨臥底，直到她帶著楚良用暗號和周乙交接，終于完成任務的交托。張憲臣逃跑失敗，于是決定舍命保周乙安全。高斌懷疑內鬼的存在，周乙打算利用金志德營救同志。通過幾人互相配合，王郁潛入酒店救出王子陽，隨即交給在外接應的小蘭，結果遭到敵人包圍。楚良為掩護王郁撤退，獨自對抗數十名特務，寧愿服毒自盡也不愿被抓。原本高斌認定周乙才是共黨，可是那本關于聯絡暗號的書籍，竟然直接坐實金志德的潛伏者身份。隨著兩聲槍響，張憲臣和金志德被執行槍決身亡，周乙連忙低頭點煙，掩蓋住他悲痛的情緒。此事暫且塵埃落定，周乙護送小蘭離開冰城，臨走之前，他們找回張憲臣的骨肉，并且帶去跟王郁見面。看到親生兒女從車里走出來的那一瞬間，王郁凍僵的臉微微抖動，不由潸然淚下。漫天飄雪的中東邊境，已是鋪滿了英雄先烈的信仰，還有無數熱血青年，此刻正奔走在保衛祖國的土地上。