電影《懸崖之上》結局:飛機轟鳴呼嘯而過,中東邊境的深山老林中,正是雪虐風饕。四人小隊分發毒藥,各成兩組滲透敵后,只為搭乘火車趕往冰城,營救日軍人體試驗幸存者王子陽,執行代號“烏特拉”。與此同時,偽滿警察在屋內烤火喝酒,談笑風生,坐看屋外實施槍決,人頭落地。隊長張憲臣略施小計識破接頭人老馮的身份,于是便在火車上向二組報信。叛徒謝子榮發現張憲臣所用暗語,偷梁換柱,但是并未就此瞞過王郁。二組楚良與一組小蘭同為戀人,后期投筆從戎,正式加入蘇聯受訓特工技能,參加此次行動。
眼見小蘭被特務帶離盤問,楚良情急之下轉向接頭人,意外暴露小蘭身份。張憲臣跟小蘭合力擊殺特務,下了火車遭遇盤查,最終分散逃走。由于張憲臣與妻子王郁曾經生活在哈爾濱,對于這座城市非常熟悉,再加上他經驗豐富且沉穩內斂,本該可以巧妙利用地形躲避搜捕,忽然看到流浪街頭的親生骨肉,從而錯失良機。張憲臣被抓之后,遭受酷刑依舊沒有暴露其他同志下落。特務科科長高斌早已部署計劃,提前派周乙、魯明假扮接頭人取得二組信任,殊不知王郁和張憲臣的多年夫妻生活,已讓他們非常熟悉彼此行為習慣。王郁猜到接頭人的真正身份,卻沒料到周乙竟是潛伏特務科內部的共黨臥底,直到她帶著楚良用暗號和周乙交接,終于完成任務的交托。張憲臣逃跑失敗,于是決定舍命保周乙安全。高斌懷疑內鬼的存在,周乙打算利用金志德營救同志。通過幾人互相配合,王郁潛入酒店救出王子陽,隨即交給在外接應的小蘭,結果遭到敵人包圍。楚良為掩護王郁撤退,獨自對抗數十名特務,寧愿服毒自盡也不愿被抓。原本高斌認定周乙才是共黨,可是那本關于聯絡暗號的書籍,竟然直接坐實金志德的潛伏者身份。隨著兩聲槍響,張憲臣和金志德被執行槍決身亡,周乙連忙低頭點煙,掩蓋住他悲痛的情緒。此事暫且塵埃落定,周乙護送小蘭離開冰城,臨走之前,他們找回張憲臣的骨肉,并且帶去跟王郁見面??吹接H生兒女從車里走出來的那一瞬間,王郁凍僵的臉微微抖動,不由潸然淚下。漫天飄雪的中東邊境,已是鋪滿了英雄先烈的信仰,還有無數熱血青年,此刻正奔走在保衛祖國的土地上。