1944年上海，軍統代號“呂布”的王牌特工陳淺為破壞日本人驚天陰謀，偽裝成日本密使“淺井光夫”潛伏梅機關，深入敵營，成功挫敗了日本人企圖奪取鈾礦石資源的陰謀。在執行任務過程中，目睹軍統行事手段的殘忍，當“飛天”犧牲后，逐漸找到了自己內心真正的信仰，加入了中國共產黨，主動接替“飛天”與我黨地下組織的接頭工作。陳淺回到重慶，潛伏軍統內部，與新一任“飛天”攜手合作，成功揪出潛伏在我方的軍統間諜“貍貓”，挫敗軍統的“涅槃計劃”，迎來了重慶解放。