年事已高的張鳳云無意中聽到電臺的廣播，憶起昔日和愛人的種種……時間回到民國初年，名將蔡鍔接到北伐總督府的電報(bào)，收到大總統(tǒng)袁世凱急召入京的指令。眾軍長帶來大批人馬包圍都督府，不惜以死相諫，意圖阻止蔡鍔入京，后經(jīng)他的一番訓(xùn)示，眾人才恍然他已有周詳?shù)牟渴?。蔡鍔在火車上驚見妻子白思婷，原來思婷從他特意抽時間為兒子修單車等瑣事，猜測蔡鍔往見世凱實(shí)屬吉兇難料，決定一同前往。思婷因當(dāng)年阻礙了蔡鍔的起義，雖然救了丈夫一命，卻令他抱憾終生，故此行沒有對蔡鍔的決定加以阻撓，反而以行動表明和丈夫共同進(jìn)退。云吉班老板娘小麗媚，落力地招呼客人之際，警察總長余軒龍帶來人馬緝拿花魁艷紅，臺柱張鳳云氣定神閑地以艷紅正會晤軍政界人物，把軒龍嚇倒；軒龍揚(yáng)言三天后再到訪便離去，鳳云決定向副官江銘鋒尋求協(xié)助。蔡鍔往見世凱和北洋三杰，逆天則帶來行刺不成的曉剛，陷蔡鍔于不義。北洋三杰乘機(jī)數(shù)落蔡鍔對世凱的異心，更舉槍令他身陷險(xiǎn)境，豈料他卻輕易化解，令世凱對他刮目相看………

麗媚與鳳云設(shè)宴請軒龍吃飯希望平息事件，但軒龍毫不領(lǐng)情，令鳳云氣結(jié)。麗媚與鳳云談?wù)摬体娙刖┮皇?，鳳云高聲說蔡鍔入京只為巴結(jié)袁世凱，一定非正人君子，剛巧被坐在廂房另一邊的蔡鍔聽見。麗媚勸鳳云找三杰助云吉班及艷紅度過難關(guān)，但鳳云心高氣傲不肯低頭。軒龍到云吉班要人，陳指蔡鍔將要在麗媚處宴請北洋三杰，令軒龍不能對付云吉班。蔡鍔為向北洋三杰示好以降低他們的戒心，不惜以言語捉弄鳳云，令鳳云沉不住氣以酒潑向自己身上。三杰見此，認(rèn)為蔡鍔亦是一丘之貉而大樂，但逆天卻覺蔡鍔工于心計(jì)。蔡鍔不欲三杰騷擾鳳云，故意要她侍候自己；鳳云發(fā)現(xiàn)房中的蔡鍔前后判若兩人……蔡鍔憂慮國家藉書法抒解心中愁，鳳云看蔡鍔所寫，明白他是個愛國之人。蔡鍔與世凱見面，提出建立士官訓(xùn)練學(xué)校，世凱一口答應(yīng)；麗媚之弟洪震得悉此事，不惜趕回京投考。蔡鍔向逆天要軍火作訓(xùn)練用，逆天將三杰預(yù)留的武器轉(zhuǎn)交給他；三杰不想蔡鍔坐大，迫他接受自己的子弟兵入學(xué)……

蔡鍔見三杰的子弟兵態(tài)度散漫不予取錄；北洋三杰宴請蔡鍔，更在席上暗示如不取錄眾子弟兵將有惡果，鳳云看見蔡鍔被三杰威脅仍不退讓，開始欣賞他。鳳云以為憑美色就可哄蔡鍔讓麗媚的弟弟洪震進(jìn)入軍校，但蔡鍔強(qiáng)調(diào)以考試成績?yōu)闇?zhǔn)，令鳳云氣結(jié)。鳳云更暗中將洪震的名字加入三杰子弟兵的名單中……逆天以軍火之事挑撥三杰與蔡鍔對抗，權(quán)衡輕重后蔡鍔只得讓眾子弟兵入學(xué)，但卻除去了洪震的名字。麗媚愛弟心切，竟拿出積蓄意圖行賄蔡鍔，但他卻不為所動。鳳云見蔡鍔表里不一讓子弟兵入學(xué)，氣得找記者Robinson要他揭發(fā)蔡鍔的惡行。原來Robinson是蔡鍔好友，因此不欲報(bào)道此事，但蔡鍔反要他揭發(fā)自己以權(quán)謀私一事。世凱被傳媒質(zhì)問軍校收生是否黑箱作業(yè)，世凱把一切責(zé)任推至蔡鍔身上，而蔡鍔亦答應(yīng)重新考試收生。任國覓得記者工作，卻遭父親介入……